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传阿里巴巴集团与银行商讨将发行10亿美元债券

发布时间:2021-01-19 20:11:15 阅读: 来源:漩涡泵厂家

北京时间11月5日消息,据国外媒体报道,消息人士周一透露,在从雅虎手中回购了公司部分股份之后,阿里巴巴集团当前正与银行方面进行接触,考虑发行美元债券。

据悉,该交易尚未获得批准。阿里巴巴集团还有一些问题需要解决。阿里巴巴集团预计将要发行的是美国证券交易委员会(SEC)注册的债券,规模至少在10亿美元。如果银行方面进展顺利,发行工作将在11月底之前公布。

阿里巴巴集团此前已经私有化在香港上市的B2B业务阿里巴巴,并从雅虎手中回购了公司20%的股份。阿里巴巴集团进行多层面的重组,旨在为母公司的最终上市铺平道路。围绕阿里巴巴集团的一系列令人兴奋的消息,都在于该公司的上市可能成为亚洲科技行业首次公开招股(IPO)的新纪录。中国最大电子商务平台发行的基准债券也有可能会重塑亚洲信贷产业。

正在争取授权的银行向阿里巴巴集团表示,阿里巴巴集团的债券应当交美国同类公司略微溢价。如果银行在阿里巴巴集团的债券发行上获得成功,这将成为亚洲债券资本市场的转折点。一位信贷分析师表示:“这将使市场回到原点。去年这个时候,中国债券折价20个基点进行销售。所以,如果阿里巴巴成功消除中国溢价,这是一次非常有趣的轮回。”

全球投资者历来对美国信贷有大幅溢价要求,以便弥补亚洲债券的低流动性,但今年亚洲信贷市场利率激增,使得一群挑选出的发行人可以缩小这种差距。举例来说,三星电子在今年4月份发行了为期5年的债券,较美国国债高出80个基点。当时,像甲骨文、戴尔和思科也都发行了债券,但它们的票面利率仅较美国国债高出35至70个基点。韩国机构的交易溢价接近200个基点。几乎保持和西方同行一致的价格,三星电子的定价或许能为Alibaba提供参考。

关于与阿里巴巴集团在上周的谈判,各家银行依旧守口如瓶。阿里巴巴集团去年未计利息、税项、折旧及摊销前的利润(Ebitda)为9.65亿美元。在雅虎与阿里巴巴集团进行股权交易时,对这家公司的估值达到了350亿美元。

盯住eBay

为了实现这个目标,阿里巴巴的定价必须接近eBay(这家美国同行的规模和业务与阿里巴巴相当),而不是和腾讯一样。腾讯目前是唯一发行过美国债券的中国互联网公司。eBay 2022年到期的债券上周交易时溢价70个基点,该公司的债券评级为A2/A/A。

消息人士透露,竞争授权的银行有八家,最近与阿里巴巴签订了借贷协议,价值10亿美元的4年期债券。这八家银行分别是澳新银行、巴克莱银行,花旗集团,瑞士信贷、星展银行、德意志银行、瑞穗实业银行和摩根士丹利。不过,只有两家银行能成为全球联席协调人。虽然阿里巴巴集团的债券发行规模预计至少达到10亿美元,但如果发行人倾向于多级,以完成一个成熟的收益率曲线,那么阿里巴巴的首次债券发行规模还要大得多。

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